La prima vedere Carag e băiat obișnuit, dar în spatele ochilor săi strălucitori se ascunde un secret incredibil: Carag este un metamorf. A crescut în sălbăticie ca pumă, iar acum trăiește în forma sa umană în lumea oamenilor. Abia după ce este acceptat la Clearwater High, un internat secret pentru cei ca el, simte că aparține unui loc. Își găsește repede prieteni în Holly, o veveriță roșie obraznică, și Brandon, un bizon timid. Carag va avea nevoie de acești prieteni – pentru că lumea lor este plină de mistere și pericole.